Intégration HaloPSA - Xero

Modified on Wed, 20 Dec, 2023 at 2:11 PM


Si vous envoyez des factures directement à vos clients depuis HaloPSA, vous pouvez facilement ajouter un lien de paiement intégré Benji Pays Pay Now à votre modèle d'e-mail de facture.


Important : ajoutez toujours les numéros de facture à vos factures dans Halo PSA. C'est ainsi que fonctionne l'intégration avec Benji Pays. Benji Pays récupère le numéro de facture de Halo PSA.


Prérequis :

  • 1. HaloPSA est configuré avec l'intégration Xero : https://halopsa.com/guides/article/?kbid=1235
  • 2. Dans HaloPSA, votre locataire Xero est configuré pour synchroniser HaloPSA avec Xero.   Accédez à l'emplacement suivant dans HaloPSA :


    1. Accédez à l'emplacement suivant dans HaloPSA :




   2. Cliquez sur "Synchronisation avec Xero" :




   3. Cliquez sur Modifier et assurez-vous de synchroniser au moins vos Clients et Factures :        






Étapes : 


1. Ouvrez HaloPSA et rendez-vous à :



2. Trouvez et modifiez le modèle d'e-mail avec la description : "Objet de l'e-mail de facture". 

3. Dans un autre onglet du navigateur, connectez-vous à votre compte Benji Pays.

4. Dans Benji Pays, accédez à Paramètres > Liens de paiement personnalisés Xero. 

5. Trouvez la section "Liens de paiement personnalisés" et copiez le lien dans votre presse-papiers.





6. "Retournez à l'onglet HaloPSA et trouvez un bon emplacement pour coller le lien dans le corps de votre modèle de courriel de facture. 

7. Dans le lien, remplacez [InvoiceNumber] par $INVOICEID et [InvoiceTotal] par $INVOICETOTAL :" 



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