Si vous envoyez des factures directement à vos clients depuis HaloPSA, vous pouvez facilement ajouter un lien de paiement intégré Benji Pays Pay Now à votre modèle d'e-mail de facture.
Important : ajoutez toujours les numéros de facture à vos factures dans Halo PSA. C'est ainsi que fonctionne l'intégration avec Benji Pays. Benji Pays récupère le numéro de facture de Halo PSA.
Prérequis :
- 1. HaloPSA est configuré avec l'intégration Xero : https://halopsa.com/guides/article/?kbid=1235
- 2. Dans HaloPSA, votre locataire Xero est configuré pour synchroniser HaloPSA avec Xero. Accédez à l'emplacement suivant dans HaloPSA :
1. Accédez à l'emplacement suivant dans HaloPSA :
2. Cliquez sur "Synchronisation avec Xero" :
3. Cliquez sur Modifier et assurez-vous de synchroniser au moins vos Clients et Factures :
Étapes :
1. Ouvrez HaloPSA et rendez-vous à :
2. Trouvez et modifiez le modèle d'e-mail avec la description : "Objet de l'e-mail de facture".
3. Dans un autre onglet du navigateur, connectez-vous à votre compte Benji Pays.
4. Dans Benji Pays, accédez à Paramètres > Liens de paiement personnalisés Xero.
5. Trouvez la section "Liens de paiement personnalisés" et copiez le lien dans votre presse-papiers.
6. "Retournez à l'onglet HaloPSA et trouvez un bon emplacement pour coller le lien dans le corps de votre modèle de courriel de facture.
7. Dans le lien, remplacez [InvoiceNumber] par $INVOICEID et [InvoiceTotal] par $INVOICETOTAL :"
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article