Que puis-je faire pour m'assurer que mon client remplit la demande d'informations de paiement ?

Fournir des détails de carte de crédit et bancaires sur Internet peut être effrayant pour les gens. Nous vous suggérons d'informer votre client qu'il recevra un e-mail de votre part et qu'il peut vous faire confiance, ce qui augmente les chances qu'il utilise le formulaire.

Vous pouvez également personnaliser les modèles d'e-mails utilisés pour vos demandes d'informations de carte pour les rendre plus authentiques à votre marque.

Personnalisation d'un modèle d'e-mail utilisé pour vos demandes d'informations de carte

Cet article vous montrera comment créer un modèle d'e-mail de facture pour les demandes d'informations de paiement.

Étape 1: Connectez-vous à Benji Pays.

Étape 2: Dans le menu bleu à gauche de l'écran, cliquez sur "Paramètres", puis sur "Modèles d'e-mails".

Étape 3: Cliquez sur la flèche déroulante dans la boîte "Sélectionner un type de modèle" et choisissez "Modèles d'e-mails de demande d'informations de paiement".

Étape 4: Cliquez sur la flèche déroulante dans la boîte "Sélectionner un modèle" et choisissez "Modèle d'e-mail par défaut de demande d'informations de paiement", puis cliquez sur le bouton "Copier le modèle".

Étape 5: Renommez le modèle sous "Nom du modèle".

Étape 6: Ces jetons de modèle sont disponibles pour être utilisés dans le sujet et le corps du modèle. Ils seront remplacés par les données réelles pour chaque e-mail que vous envoyez. Cela vous permet de personnaliser votre message pour votre client.

Étape 7: Vous pouvez changer le sujet de l'e-mail du modèle ainsi que le corps du modèle en cliquant dans ces zones et en tapant. Une fois que vous avez rempli le sujet et le corps du modèle, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Étape 8: Cliquez sur "Profils de paiement" dans le menu bleu à gauche de l'écran. Faites défiler jusqu'à "Demandes d'informations de paiement".

Étape 9: Cliquez sur "Envoyer une nouvelle demande".

Étape 10: Sous "Demander des informations de paiement au client", choisissez soit Nouveau client - Pas encore dans QuickBooks, soit Client déjà dans QuickBooks.

Étape 11: Remplissez toutes les informations du client. Sélectionnez le modèle de demande de paiement que vous venez de créer. Assurez-vous d'ajouter le nom du client tout en bas dans la case "Message au client" afin que le message soit adapté à ce client spécifique.

Étape 12: Cliquez sur le bouton "Envoyer la demande par e-mail".

Enfin, pour améliorer la délivrabilité des e-mails et réduire les chances que vos demandes d'informations de paiement soient envoyées dans un dossier de spam, assurez-vous que l'e-mail de l'entreprise que vous avez défini dans Benji Pays sur la page des paramètres a été vérifié. Vous verrez un message d'avertissement en haut de l'écran de Benji Pays si votre e-mail doit être vérifié, ainsi qu'un lien pour renvoyer l'e-mail de vérification.

Pour améliorer davantage la délivrabilité des e-mails, envisagez de demander à votre équipe informatique de configurer DKIM. Vous pouvez trouver plus d'informations sur DKIM et Benji Pays en suivant les étapes ci-dessous ou en contactant notre équipe de support.

Étape 1: Cliquez sur "Paramètres" dans le menu bleu à gauche de l'écran, puis sur "Paramètres de l'entreprise".

Étape 2: Faites défiler jusqu'au bas de la page où vous trouverez des informations sur DKIM (Domainkeys Identified Mail).