Qu'est-ce qu'une demande d'informations de paiement et comment envoyer une demande d'informations de paiement

Les demandes d'informations de paiement offrent une alternative sécurisée et conforme aux méthodes traditionnelles que nous utilisons pour collecter les coordonnées bancaires ou les détails de carte de crédit de nos clients par le passé, à savoir les formulaires PDF, les e-mails, les SMS et les appels téléphoniques.

L'utilisation de notre fonction de demande d'informations de paiement signifie que vous ne recevez jamais directement les détails de carte de crédit ou bancaires de vos clients, ce qui améliore votre conformité PCI. Cela augmente la sécurité des informations de paiement de vos clients et réduit votre risque et votre responsabilité d'avoir des numéros de carte de crédit dans des e-mails, des dossiers papier et des notes autocollantes dans votre bureau.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour envoyer une demande d'informations de paiement à de nouveaux et existants clients :

Étape 1: Connectez-vous à Benji Pays.

Étape 2: Cliquez sur "Profils de paiement" dans le menu bleu à gauche de l'écran. Faites défiler vers le bas jusqu'à "Demandes d'informations de paiement".

Étape 3: Cliquez sur "Envoyer une nouvelle demande".

Étape 4: Vous pouvez envoyer cette demande à des clients nouveaux ou existants. Sous "Demander des informations de paiement au client", choisissez soit Nouveau client - Pas encore dans QuickBooks, soit Client déjà dans QuickBooks. Pour un nouveau client, saisissez simplement tous les détails du client, personnalisez le message au client et cliquez sur "Envoyer une demande par e-mail". Pour un client existant, vous pourrez sélectionner les informations du client dans un menu déroulant.

Étape 5: Remplissez toutes les informations du client et assurez-vous d'ajouter <Nom du client> tout en bas dans la case "Message au client" afin que le message soit adapté à ce client spécifique.

Étape 6: Cliquez sur "Envoyer la demande par e-mail".