Prendre un dépôt client

Modified on Fri, 22 Dec, 2023 at 11:52 AM

Cet article vous montrera comment prendre un dépôt client, ce qui débitera la carte sélectionnée du client et créera un paiement non appliqué sur le dossier client sélectionné dans QuickBooks.

Les instructions pour appliquer le dépôt dans Xero sont également incluses dans cet article.

Étape 1: Connectez-vous à Benji Pays.

Étape 2: Cliquez sur "Prendre un dépôt" dans le menu bleu à gauche de l'écran.

Étape 3: Cliquez sur "Créer un dépôt client".

Étape 4: Vous verrez l'écran "Recevoir un dépôt client". Cochez la case "Envoyer un courriel de reçu" si vous souhaitez envoyer un reçu par courriel. Cliquez sur "Joindre un PDF du paiement" si vous voulez envoyer une pièce jointe PDF du paiement au client. Ensuite, cliquez sur le bouton "Facturer et enregistrer le dépôt".

Étape 5: Vous verrez une notification indiquant que la carte a été débitée avec succès ainsi que les messages de transaction. Vous pouvez télécharger une copie commerçant ou client en cliquant sur les boutons. Cliquez sur le bouton "Fermer" lorsque vous avez terminé.

Veuillez noter que cela débitera la carte sélectionnée du client et créera un paiement non appliqué sur le dossier client sélectionné dans QuickBooks.

Pour les utilisateurs de Xero : Le dépôt n'est pas appliqué automatiquement dans Xero. Vous devez sélectionner un compte pour créditer le prépaiement. Si le commutateur "Créer un prépaiement Xero" est désactivé, un trop-perçu sera créé à la place.